在經(jīng)過三個(gè)月的停牌之后，輔仁藥業(yè)終于公布了整體上市計(jì)劃。不過與之前傳聞相左的是，除了開封醫(yī)藥，輔仁集團(tuán)旗下的宋河股份并不在重組之列。這意味著，宋河股份與資本市場(chǎng)又一次擦肩而過。
12月21日晚間，輔仁藥業(yè)發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以每股16.50元非公開發(fā)行4.56億股，并支付現(xiàn)金約3.2億元，合計(jì)作價(jià)78.5億元收購(gòu)輔仁集團(tuán)等合計(jì)持有開封醫(yī)藥100%股權(quán);同時(shí)擬以不低于每股16.50元公開發(fā)行募集配套資金不超過53億元。開封醫(yī)藥此次交易構(gòu)成借殼上市，交易后輔仁集團(tuán)預(yù)計(jì)合計(jì)持股比例將增至47.69%，公司控制權(quán)未發(fā)生變更。
公告顯示，開封醫(yī)藥主要從事化學(xué)藥、中成藥、原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品覆蓋多種劑型的化學(xué)藥、中成藥和原料藥。據(jù)介紹，截至2015年9月30日，開封醫(yī)藥資產(chǎn)總額67.64億元，凈資產(chǎn)36.25億元。截至2015年9月30日，輔仁藥業(yè)總資產(chǎn)為11.28億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為3.5億元。
從報(bào)表上看，開封醫(yī)藥資產(chǎn)規(guī)模明顯超越上市公司輔仁藥業(yè)。輔仁藥業(yè)董秘張海杰表示，通過此次交易，輔仁藥業(yè)將做大做強(qiáng)醫(yī)藥板塊，基本實(shí)現(xiàn)輔仁集團(tuán)核心醫(yī)藥資產(chǎn)的整體上市。
值得注意的是，此前曾被寄予厚望的宋河股份并未被納入重組計(jì)劃。
從重組的結(jié)果來看，開封醫(yī)藥*終納入上市公司板塊，與之前的傳聞相比，有不小的出入。
眾所周知，在輔仁集團(tuán)所有的未上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中，除了以開封醫(yī)藥為代表的藥業(yè)資產(chǎn)之外，便是以宋河酒業(yè)股份有限公司為代表的酒業(yè)資產(chǎn)。
而根據(jù)之前傳聞，輔仁藥業(yè)的重組對(duì)象并不單單包括開封醫(yī)藥，而是醫(yī)藥和酒業(yè)同步重組，從而實(shí)現(xiàn)輔仁集團(tuán)核心資產(chǎn)整體打包上市。
但計(jì)劃*終沒有趕上變化，從目前公布的重組預(yù)案來看，宋河股份并未現(xiàn)身其中。
“公司之前確實(shí)有把開封醫(yī)藥和宋河股份全部納入集團(tuán)整體上市的計(jì)劃，在和宋河股份談判的過程中，雙方的分歧較大，*終沒有把宋河股份納入整體上市計(jì)劃?！睆埡＝鼙硎?。
而對(duì)于未來是否會(huì)將宋河股份納入整體上市的打算，張海杰說：“短期內(nèi)我們沒有這個(gè)計(jì)劃?！?/div>
關(guān)于宋河股份*終未能出現(xiàn)在此次輔仁集團(tuán)整體上市的計(jì)劃之中，輔仁集團(tuán)董事長(zhǎng)朱文臣在接受記者采訪時(shí)表示，從未放棄宋河股份登陸資本市場(chǎng)的決心。
對(duì)于宋河股份來說，在多年傳聞IPO*終無果之后，借助此次集團(tuán)整體上市計(jì)劃登陸資本市場(chǎng)，未嘗不是一次好機(jī)會(huì)。但，郎有情妾無意也好，監(jiān)管層重組3個(gè)月硬性標(biāo)準(zhǔn)棒打鴛鴦也罷，*終的結(jié)果是宋河股份又一次與資本市場(chǎng)擦肩而過。
不過這在業(yè)內(nèi)人士看來，卻未必是壞事。
“雖然輔仁藥業(yè)‘短期內(nèi)沒有將宋河股份再次重組的打算’，但從目前的情況來看，未來宋河股份納入輔仁集團(tuán)整體上市的可能性非常大，盡管此次宋河股份與資本市場(chǎng)無緣，但對(duì)上市公司來說，除了醫(yī)藥板塊的資產(chǎn)之外，輔仁集團(tuán)還有宋河股份這一塊牌子在，這一塊資產(chǎn)仍然可以看作輔仁藥業(yè)的潛在利好?！比A泰證券一位不愿具名的分析師表示。