2012年開始，國內(nèi)葡萄酒消費(fèi)進(jìn)入調(diào)整期，國產(chǎn)和進(jìn)口葡萄酒雙雙進(jìn)入寒冬。
今年以來，進(jìn)口葡萄酒復(fù)蘇突然提速，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)瓶裝葡萄酒進(jìn)口同比上升56%，創(chuàng)下5年來的增速新高，而進(jìn)口葡萄酒的快速涌入，也讓國產(chǎn)葡萄酒的生存空間不斷被壓縮，遭遇新一輪沖擊。
沖擊產(chǎn)業(yè)鏈
2012年起，受宏觀經(jīng)濟(jì)的放緩等因素的影響，進(jìn)口和國產(chǎn)葡萄酒雙雙進(jìn)入深度調(diào)整期，而從2015年開始，進(jìn)口葡萄酒的復(fù)蘇不斷提速。
《**財(cái)經(jīng)日報(bào)》獲得的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年我國瓶裝葡萄酒進(jìn)口總量為2.23億升，同比上升56%，這也是2012年以來的*大增幅。進(jìn)口總額為11.09億美元，同比上漲69%，而這一數(shù)字已接近2014年全年進(jìn)口量(13.65億美元)的80%，平均價(jià)格4.97美元/升，同比增長8.3%。其中進(jìn)口量*大的是上海6383萬升，其次則是廣東的5900萬升和北京的1866萬升。
在加速進(jìn)入市場的同時(shí)，進(jìn)口葡萄酒則進(jìn)一步侵蝕國產(chǎn)葡萄酒的市場。根據(jù)尼爾森*新公布的數(shù)據(jù)，進(jìn)口葡萄酒在零售市場的增幅明顯，2015年～2016年，進(jìn)口葡萄酒的市場占有率迅速整體提升了5個百分點(diǎn)，已占據(jù)四分之一的市場份額，而比重還在逐年上升。
事實(shí)上，在東部沿海區(qū)域，進(jìn)口葡萄酒的市場占有率則更高。
“作為消費(fèi)大省，目前廣東市面上銷售的90%都是進(jìn)口葡萄酒?！睆V東省酒類行業(yè)協(xié)會葡萄酒分會秘書長陳泳告訴《**財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者。
在進(jìn)口葡萄酒的沖擊下，國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)則復(fù)蘇緩慢。今年上半年，國內(nèi)主要的8家葡萄酒上市公司中，只有威龍股份(603779.SH)和通天酒業(yè)(00389.HK)保持增長，而包括龍頭企業(yè)張?jiān)(000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等其他幾家葡萄酒業(yè)務(wù)收入均錄得不同程度的減少或虧損。
而這一輪的沖擊也沿著酒企傳導(dǎo)到上游。據(jù)河北當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，作為中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的葡萄主產(chǎn)區(qū)，該省葡萄種植遭遇困境，2015年當(dāng)?shù)氐钠咸咽召弮r(jià)格從2.6元/公斤*后跌至幾毛錢，在“中國葡萄之鄉(xiāng)”懷來縣甚至出現(xiàn)了果農(nóng)砍掉葡萄藤改種其他農(nóng)作物的情況。
為何進(jìn)口和國產(chǎn)葡萄酒面臨雙重境遇?
陳泳認(rèn)為，目前國內(nèi)的釀酒技術(shù)已和國外沒有差距，但國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)成本更高，導(dǎo)致同等品質(zhì)的國產(chǎn)葡萄酒價(jià)格反而更貴，因此性價(jià)比不高。一方面，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)冬季氣溫較低，葡萄藤需要埋土過冬，大幅增加了種植成本;另一方面國外對種植領(lǐng)域的補(bǔ)助較多，國內(nèi)土地、人工等生產(chǎn)成本也高于國外。
如此一來，釀酒葡萄的成本能高多少?以威龍股份為例，澳大利亞釀酒商聯(lián)盟于2016年7月發(fā)布的報(bào)告顯示，澳大利亞2016年上半年釀酒葡萄的采購均價(jià)在526澳元/噸，折合人民幣2600元/噸。而威龍股份在過去三年里，種植和收購的釀酒葡萄成本在3166元~3745元/噸，相比要高出二到四成。
中葡股份董秘侯偉告訴《**財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者，在種植成本之外，國外**對葡萄酒產(chǎn)業(yè)有相當(dāng)數(shù)量的補(bǔ)貼，國產(chǎn)葡萄酒的整體成本和國外去比較的話，受這些政策因素的影響，會拉大這個差距。
而另一方面，國人的消費(fèi)觀念也導(dǎo)致了進(jìn)口葡萄酒更受歡迎。在酒類營銷專家孫延元看來，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)孱弱，行業(yè)集中度低，中小酒廠占70%，小酒廠質(zhì)量問題曾多次被曝光，這也讓國內(nèi)的消費(fèi)者難以建立信任。此外，國產(chǎn)葡萄酒文化上培育落后，國人依然將葡萄酒視為舶來品，從消費(fèi)習(xí)慣上也更愿意購買進(jìn)口產(chǎn)品。
在定價(jià)上，國產(chǎn)葡萄酒也存在不接地氣的問題。陳泳告訴記者，國產(chǎn)葡萄酒近年來品質(zhì)提升較快，屢屢在海外獲獎，但獲獎之后往往身價(jià)倍增，與實(shí)際消費(fèi)需求脫離，導(dǎo)致獲獎非但沒有給國產(chǎn)葡萄酒帶來更多的增色，反而拉遠(yuǎn)了與消費(fèi)者的距離。
出走海外
此輪進(jìn)口葡萄酒的復(fù)蘇中，傳統(tǒng)的法國、意大利等舊世界產(chǎn)區(qū)增速穩(wěn)定，而在自貿(mào)協(xié)定降低關(guān)稅的催動下，智利、澳大利亞進(jìn)口量增長迅速。
根據(jù)中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會公布的數(shù)據(jù)，今年的1～7月份葡萄酒進(jìn)口來源地中，法國繼續(xù)以45.3%的市場占比遙遙**，但澳大利亞和智利增長迅速，其中從澳大利亞進(jìn)口4226萬升，同比增長34.72%，智利增長30%，兩者占據(jù)了34%的市場份額。
自2015年1月1日，中國已經(jīng)對智利葡萄酒實(shí)行零關(guān)稅，僅征收10%的消費(fèi)稅，中國現(xiàn)已成為智利葡萄酒的**大進(jìn)口國。而根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)議，2019年雙方關(guān)稅也將逐步減至0，澳大利亞比智利更接近中國市場。
除此之外，歐洲葡萄酒生產(chǎn)國格魯吉亞與中國的自貿(mào)談判也接近尾聲，有報(bào)道稱，格魯吉亞農(nóng)業(yè)部部長列文·大衛(wèi)塔什維利表示，在完成相關(guān)手續(xù)后，格魯吉亞的葡萄酒有望在2017年下半年開始，以零關(guān)稅的形式進(jìn)入中國。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，進(jìn)口葡萄酒的綜合稅率為48.2%，其中包括14%的關(guān)稅、17%的增值稅和10%的消費(fèi)稅，如果關(guān)稅取消，以100元的進(jìn)口葡萄酒為例，整體稅負(fù)將從48.2元減少至30元，而一向以性價(jià)比取勝的進(jìn)口葡萄酒的優(yōu)勢將更為明顯。
中國的葡萄酒市場還有很大空間，根據(jù)歐睿信息咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2013～2018年中國葡萄酒市場規(guī)模復(fù)合增速4.5%，位列全球首位。
目前國內(nèi)部分企業(yè)已選擇出海布局應(yīng)對進(jìn)口葡萄酒的沖擊，包括中糧、張?jiān)！⑼埖纫呀?jīng)在海外收購酒莊或準(zhǔn)備自建工廠。張?jiān)Ｔ缭?015年開始就從法國、西班牙等國收購多家海外酒莊。上周，威龍股份也宣布將斥資6億元在澳大利亞建設(shè)6萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)基地。
酒業(yè)專家孫延元認(rèn)為，引入國外的葡萄酒固然有風(fēng)險(xiǎn)，但先通過國外的品牌酒建立國內(nèi)品牌，再慢慢將國產(chǎn)的品牌導(dǎo)入，可能是條發(fā)展捷徑。在借鑒上臥薪嘗膽，慢慢形成自己的核心競爭力，在十年、二十年后贏得消費(fèi)者的信任。
不過出走海外的國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)畢竟是少數(shù)。
侯偉告訴記者，中葡股份暫時(shí)沒有海外布局的想法，還將提升品質(zhì)深耕國內(nèi)市場。在他看來，目前零關(guān)稅對產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊是整體性的，隨著市場的不斷開放，進(jìn)口葡萄酒有巨大的先天優(yōu)勢，也對國內(nèi)葡萄酒行業(yè)帶來了比較大的影響，而且這個影響已經(jīng)在顯現(xiàn)。
據(jù)侯偉了解，行業(yè)內(nèi)也有不少聲音在呼吁，希望國家從更高層面去考慮，這個產(chǎn)業(yè)如何平衡，怎么去和國外葡萄酒競爭，“*起碼在同一起跑線上競爭會比較合適。